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十张图了解2020年中国化妆品行业市场规模与进出口发展趋势分析

日期: 2020-06-22
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摘要:以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,2019年中国规模以上化妆品企业销售收入下降2.98%至1256亿元,但化妆品零售额仍然保持了增长,2019年限额以上企业化妆品零售额为2992亿元,同比增长12.6%,根据同比增长情况,估算2019年化妆品总体零售总额约5554亿元;另外Euromonitor预计2019年我国化妆品市场规模达4677亿元。

2019年中国规模以上化妆品企业销售收入下降2.98%至1256亿元,但化妆品零售额仍然保持了增长,2019年限额以上企业化妆品零售额为2992亿元,同比增长12.6%,根据同比增长情况,估算2019年化妆品总体零售总额约5554亿元;另外Euromonitor预计2019年我国化妆品市场规模达4677亿元。

1、Euromonitor:中国化妆品行业市场规模

伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。

Euromonitor数据显示,2018年我国化妆品市场规模达到4102亿元。2019年,随着大众对于化妆品的认知已经不再陌生,中国年轻群体的化妆品消费意愿和能力的逐渐增强,化妆品逐步成为人们日常生活的必需品。前瞻推测,2019年我国化妆品市场规模持续扩大,市场规模达4677亿元。

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2、国家统计局:限额以上化妆品企业零售总额

受益于美妆消费人群扩容、护肤步骤增加及消费升级趋势,我国化妆品行业持续高景气度。2012-2019年,我国化妆品零售总额逐年增长。据国家统计局数据显示,2019年我国化妆品限额以上单位零售额接近3千亿元,同比增长12.6%,高于限额以上单位商品零售额增速8.9个百分点,继续保持较快增长。

受疫情的影响,2020年一季度全国化妆品零售额为636亿元,与2019年同期相比下降13.2%。但是,随着我国疫情得到有效的控制,2020年4月全国化妆品零售额开始恢复增长,为244亿元,同比增长3.5%。2020年1-5月,全国化妆品零售额为1146亿元,与2019年同期相比下降4.9%。

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注:'限额以上企业'指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

3、国家统计局:规模以上化妆品企业销售规模

2009-2015年,我国规模以上化妆品企业销售收入逐年增长,且保持年均17%左右的增速发展;2016年我国规模以上化妆品企业销售收入下滑,随后在2017年达到最高值1596.04亿元。2018-2019年,我国规模以上化妆品企业销售收入持续下滑,其主要原因是受到原材料上涨和市场竞争加剧的影响,2019年为1256.32亿元,同比下降2.98%。

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注:'规模以上企业'指年销售收入在2000万元以上的生产企业。

4、前瞻模型测算:全部化妆品企业零售总额

根据中国香化协会统计数据,我国化妆品行业共有生产企业3300余家,2010年销售额1530亿元,与2005年相比年平均增长为10%左右,产品大约有25000多种,新产品层出不穷,从国家和地方有关部门年检结果,平均合格率高达95%以上。

前瞻产业研究院根据'社会消费品零售总额增长率'与'限额以上企业消费品零售额增长率'的关联推导出'化妆品零售总额增长率',如下图所示,其中蓝色部分为推导值。

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根据国家统计局数据,2019年限额以上企业化妆品零售总额增长率为12.6%,根据以上同比增长情况,估算2019年化妆品零售市场同比增长率哦25.8%,化妆品零售总额约5554亿元。

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5、Euromonitor:中国&全球化妆品行业增速对比

近几年,我国化妆品市场销售额不断扩大,但行业增长率波动明显,呈现先下降后上升的趋势。2012年,我国化妆品行业销售额增长率为9.7%,随后波动下降,2016年达到近年来最低值5.6%,但随着经济稳定发展,居民收入与消费水平提高,消费信心提高,2019年我国化妆品行业销售收入增长率提升至14%。

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6、海关总署:化妆品行业出口整体情况

2014-2018年,中国化妆品行业出口额呈现波动上升趋势;但2019年中国化妆品行业出口额有所下降,出口额为23.63亿美元,同比下降4.28%。

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7、海关总署:化妆品行业进口整体情况

中国化妆品市场,进口远大于出口,国际品牌占绝对份额,本土化妆品品牌占比较小。在各大国际品牌占主导地位的化妆品市场,国产品牌的发展空间受到压缩,化妆品个性化的追求,又为国产化妆品的发展带来了极大的机会。随着中国经济的发展,人均收入逐年提高,人们在日用消费品上的花费越来越多,人们越来越愿意购买高端的化妆产品,一些进口的价格高昂的化妆产品受到消费者的欢迎,尤其是年轻一代的消费者。

中国是最大的化妆产品消费市场,巨大的消费前景促使更多的外国公司把产品销售到中国市场上。另外,化妆品进口关税下调,更加大了外国公司将产品出口到中国的意愿。目前,市场上的进口产品和品牌日益增多,使得消费者的选择余地增大,也促进了中国消费者对进口产品的消费,进一步促进了化妆产品的进口。

2014-2019年,中国化妆品行业进口额逐年递增。据海关数据显示,2019年中国美容化妆品及护肤品进口额为134.95亿美元,同比增长36.02%。

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以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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