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医疗保健增长迅速或成健康产业投资新风口

日期: 2019-09-06
作者: 恩喜

我国大健康产业发展处于初级阶段,尤其是健康管理正处于市场培育阶段,因此产业发展具有空间大、增速快的特点。目前,我国大健康产业规模增速远高于发达国家,智研咨询数据显示,2010年以来,全球健康产业的复合增速为4.0%,北美健康产业的复合增速为3.8%,而我国健康产业的复合增速高达19.4%,是全球增速的5倍。智研咨询数据显示,2010年我国的大健康产业规模为1.55万亿元,而2016年达到5.61万亿元,复合增长率高达19.4%,若按此增速扩张,2020年我国大健康产业的规模将达到10.5万亿元。

中商产业研究院数据显示,2012年我国的保健品产业规模只有1121亿元,2016年则达到了2644亿元,复合增速达23.7%,预计2017年保健品规模将达到2927亿元,是2012年的3倍。目前,中国保健食品的市场渗透率还不到10%,而美国保健食品及膳食补充剂的市场渗透率已近80%,因此中国保健食品的市场想象空间很大。

与其他消费品不同,健康是刚需,随着人们生活质量的普遍提升,对于健康的诉求也在不断升级,健康的消费升级将激活健康服务市场,催动投资新风口。

大健康产业是指“维护健康、修复健康、促进健康”的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和,包括医疗服务、医药保健产品、营养保健产品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。

目前,我国健康服务产业链主要有医疗、医药、保健品、健康管理以及健康养老等五大基本产业群:一是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业,2016年医药产业规模为28062亿元,占比50%。二是以医疗服务机构为主体的医疗产业,2016年医疗产业规模为5322亿元,占比9.5%。三是健康养老产业,2016年健康养老产业规模为18525亿元,占比33%。四是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业,2016年保健品产业规模为2644亿元,占比4.7%。五是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业,2016年健康管理服务产业规模为1520亿元,占比2.7%。

我国健康支出与美国相比差距很大。与发达国家相比,我国大健康产业尚处于起步阶段、整体规模偏小。2012年美国卫生总费用达到2.75万亿美元,占GDP的比重为16.9%,2014年美国卫生总费用达到2.98万亿美元,占GDP比重高达17.1%,居世界第一,而我国2016年医疗卫生支出占GDP的比重只有6.2%。从人均医疗卫生支出来看,2014年美国人均医疗卫生支出达9403美元/年,而中国2016年人均医疗卫生支出只有505美元/年。虽然当前我国的大健康产业与美国存在一定差距,但未来增长和发展空间非常巨大。

与美国相比,我国健康产业结构还不很完善。从大健康产业结构来看,美国的发展比较全面,涉及家庭及社区保健服务、医院医疗服务、医疗商品、健康风险管理服务、长期护理服务等多个领域,其中家庭及社区保健服务占50%左右,健康风险管理服务和长期护理服务合计占比17%,总体来看,美国在健康保健和服务方面发展较为成熟。我国的健康产业仍以“医院医疗服务、医疗商品”为主,占比达到95%,而美国在这块领域的比重合计不到35%。可见,与中国“以疾病的治疗”为主的医疗相比,美国不光重视疾病的治疗,更加重视疾病的预防、健康促进、慢性病管理等健康风险管理工作。哈佛大学公共卫生学院的研究表明,进行科学的健康管理,80%的糖尿病和心脏病、70%的中风、50%的癌症都是可以避免的。目前,美国有70%的人享有健康管理服务,而中国享有这项服务的人群不足0.1%。随着生活水平的大幅提升,中国居民对健康的诉求也在不断上升,在健康意识显著提升的背景下,人们也已不再简单满足于疾病治疗水平的提升,未来中国在“疾病的预防、健康促进、慢性病管理”等健康服务方面将有巨大发展空间。

智研咨询数据显示,2010年我国的大健康产业规模为1.55万亿元,而2016年达到5.61万亿元,复合增长率高达19.4%,若按此增速扩张,2020年我国大健康产业的规模将达到10.5万亿元。而2013年发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》也提出,到2020年,基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系,健康服务业总规模达到8万亿元以上。

我国健康产业发展速度远超世界其他国家。由于我国大健康产业发展处于初级阶段,尤其是健康管理正处于市场培育阶段,因此产业发展具有空间大、增速快的特点。目前,我国大健康产业规模增速远高于发达国家。智研咨询数据显示,2010年以来,全球健康产业的复合增速为4.0%,北美健康产业的复合增速为3.8%,而我国健康产业的复合增速高达19.4%,是全球增速的5倍。

从各细分子领域来看,与健康服务与保健相关的细分领域增速明显高于传统医疗和医药产业。2010年以来,健康养老、健康品产业、健康管理服务、医疗产业、医药产业的复合增速分别为28.1%、27.7%、19.7%、16.5%、15.5%,中国在养老、保健、健康管理等领域的发展增速明显高于传统医疗和医药产业,在“医养结合”、构建大健康格局的主题下,健康服务与保健领域未来将有更大的上升和扩展空间。

老龄化背景下 慢性病防御与治疗需求增加

人口老龄化提升健康需求。随着上世纪60年代婴儿潮时期出生人口集体步入中老年阶段,以及新生代劳动力人口锐减,我国人口红利正在消失。我国在2000年时,60岁及以上人口占总人口的比例达到了7%,这标志着我国进入了老龄型社会,到2016年,我国60岁及以上人口占总人口的比例为12.95%,处于快速老龄化阶段。但值得注意的是,我国进入老龄化的时间非常短,发达国家老龄化进程长达几十年至100多年,如法国用了115年,瑞士用了85年,英国用了80年,美国用了60年,而我国只用了18年就进入了老龄化社会,预计到2050年,中国老龄人口比例将超过30%。

慢性病成中国老龄化社会的头号杀手。人口老龄化的最直接后果就是衰老与疾病,尤其是近几年随着环境压力的加大,慢性病成中国老龄化社会的头号杀手,导致生存质量下降。《中国自我保健蓝皮书》指出:中国居民慢性病患病率由2003年的123.3%。上升到2013年的245.2%。,短短10年间增长了一倍,已经确诊的慢性病患者已接近3亿人,慢性病死亡占中国居民总死亡的构成比例已上升至85%,目前中国成年人高血压患病率超过25%、高血脂患病率为40%、糖尿病患病率为10%、脂肪肝患病率为20%至30%。更为重要的是,当前慢性病已经呈现出年轻化的发展趋势,开始侵袭四五十岁的中年人,3亿确诊慢性病患者中的一半属于65岁以下人群。

对慢性病的防治与管理被提上议事日程。一直以来,中国针对慢性病人群仍然停留在临床药物层面,对慢性病的立体化管理存在较大缺口。事实上,慢性病与生活方式、生活习惯息息相关,这意味着前期的干预和宣教可以起到很好的预防作用。世界银行发布报告称,对慢性病如心脑血管疾病等的提前干预,可以使发病风险下降50%。当前,随着人们生活水平的不断提高、健康意识的不断增强,疾病的预防与健康管理越来越受到重视。

健康意识提升 医疗保健支出增长迅速

人均医疗保健支出增速快于普通消费支出增速。前瞻产业研究院和国家统计局数据显示,2010年我国城镇居民人均医疗保健支出还只有872元/年,到2015年已经上升到1443元/年,5年间的复合增速为10.6%;而农村居民人均医疗保健支出增速更快,5年间的复合增速高达21%。2015年,我国城镇居民人均医疗保健和农村居民人均医疗保健支出增速分别为10.6%和17.2%,远高于城镇居民和农村居民7.1%、10%的人均消费支出增速。由此可见,近年来居民健康诉求上升明显,居民健康意识的提升带动了人均医疗保健支出的上升,未来医疗支出很可能会持续大幅度增加。

我国人均医疗保健支出占比提升明显。从支出结构来看,城镇人均医疗保健支出占总支出的比重已经从1995年的3.5%增长到2016年的7.1%,目前个人对于医疗保健支出的份额仅次于食品、居住、交通和通信、教育文化娱乐、衣着。虽然我国人均医疗保健支出比重上升明显,但与发达国家的差距依旧明显。美国个人医疗护理支出占总支出的比重为16.9%。因此,我们认为随着老龄化加剧、收入水平上升以及健康意识的提升,未来这一比例将进一步提高。

政策推进我国大健康产业建设

从大健康产业政策面来看,相关政策对大健康产业的支持力度不断加强,各类政策持续驱动了大健康产业的快速发展。2011年11月,国务院发布的医学科技“十二五”规划,明确提出培养大健康产业新型健康产品开发的发展目标,这是我国对大健康产业的第一个规划,也是首个明确将大健康产业作为一个整体产业制定的规划。2013年9月,《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》提出,到2020年,健康服务业总规模将达到8万亿元以上。

2016年作为“十三五”规划的开局之年,与健康中国相关的医药生物产业政策持续落地,行业由此迎来历史性发展机遇。2016年10月,国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》,明确提出健康服务业总规模于2020年、2030年超过8万亿元和16万亿元。

保健品:需求增长迅速 规模化经营趋势明显

保健品规模增长迅速。随着人们对自身的健康日益关注,健康中国上升为国家战略,保健品行业也迎来了高速发展期。中商产业研究院数据显示,2012年我国的保健品产业规模只有1121亿元,2016年达到了2644亿元,复合增速达23.7%,预计2017年保健品规模将到达2927亿元,是2012年的3倍。目前中国保健食品的市场渗透率还不到10%,而美国保健食品及膳食补充剂的市场渗透率已近80%,因此中国保健食品的市场想象空间很大。

从我国保健品产业结构来看,目前我国市面上比较热门保健品的保健功能主要集中在调节免疫、营养补充、辅助降血脂,抗疲劳和补充维生素等几个方面。之前大家都认为健康养生是老年人才关心的事情,但目前这一格局正在发生变化。由于工作压力大和亚健康现象的社会化蔓延,青壮年群体对补充维生素、提高免疫力、美容养颜等方面保健品的需求越来越高。

从竞争状况来看,我国保健品市场属于低集中寡占型。目前我国保健品市场竞争者众多,中国保健品企业市场份额主要集中在前十位企业,占比约为50%,属于低集中寡占型市场。前十大品牌分别为无极限、纽崔莱、汤臣倍健(13.960, 0.26, 1.90%)、天狮、康宝莱、完美、东阿阿胶(64.480, -1.02, -1.56%)、新时代国珍、辉瑞、瑞年。而在前十大品牌中,本土品牌市场占比约为17%,海外品牌占比约为27%,本土品牌在竞争中总体处于弱势。此外,由于目前消费者对保健食品的认知度较低,直销企业凭借其庞大紧密的销售网络在消费者教育和产品宣传上具有优势,占据较大的市场份额,排名前五位的品牌中除了汤臣倍健,其余均属直销企业,但是非直销企业例如汤臣倍健凭借其优质的产品、品牌建设及渠道扩张,近年来发展迅速。

健康检测:民营专业体检机构市场潜力巨大

随着生活水平的日益提高,人们越来越多地意识到提前判断自身健康情况的重要性,通过专业的健康体检筛选发现疾病或潜在疾病,可以有效提高和改善人们的生活质量。

智研咨询数据显示,2015年中国体检市场规模达到940亿元,2010年以来的复合增长率高达26.1%,2016年我国体检行业规模在1160亿元左右,与2015年相比增长了23.4%。而从渗透率来看,国家统计局、卫计委数据显示,2015年我国医疗卫生机构门诊健康检查人次为38457.9万人,占我国总体检人数的比例约为28%。目前我国的体检渗透率远低于美国、日本等发达国家,因此未来增长空间巨大。中投顾问产业研究预计到2020年,我国健康体检产业规模可达2400亿元左右。

康复医疗:康复医疗供给缺口很大

康复医学被称为继临床医学和预防医学之后的第三医学,相比疾病治疗来说更加缓和,其主要作用为恢复人体功能、提高生活质量。目前中国的康复医疗行业还处于起步阶段,规模小且供给不足。前瞻产业研究院数据显示,2016年中国康复医疗市场规模约为270亿元,未来随着养老以及医疗体系的完善,康复医疗产业将有望迎来突破。前瞻产业研究预计,到2020年,中国的康复医疗市场规模将达620亿元,年复合增速约为23%。

医疗美容:年均复合增长率达到40%

预计到2020年,医美产业市场规模将达到4640亿元,年均复合增长率达到40%。近年来,收入增长、消费升级和政策支持推动医美行业走上高速发展期,我国也成为继美国和巴西之后的世界第三大医美市场。德勤《中国医疗美容市场分析2017》中的数据显示,中国医疗美容市场2015年规模为870亿元,2016年为1250亿元,2017年全年预计将达到1760亿元,2020年将达到4640亿元,年复合增长率达到40%。医疗美容也开始从特殊治疗演变为大众医疗消费。目前,我国医美市场渗透率远低于发达国家,未来市场空间巨大。


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