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艾媒咨询|2022-2023年中国美容美发行业投资布局及趋势研究报告

日期: 2022-10-20
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2022年美容美发市场规模将达4019亿元,随着国民生活水平的提高以及对生活品质的不断追求,美容美发业的消费需求旺盛,上下游产业和新兴业态快速发展, 2025年中国美容美发行业市场规模将突破4459亿元。艾媒咨询(iiMedia Research)调研数据显示, 55.7%的消费者对医美接受程度较高,25-50岁的医美用户占比超56.0%,目标群体的年龄区间不断扩大,且男性用户增速远高于女性。随着新消费群体逐渐成为购买主力,不能快速响应市场的品牌面临淘汰,大规模企业兼并即将到来。

  核心观点

  市场规模:中国美容美发行业持续增长,预估2025年市场规模将达到4459亿元

  数据显示,2015-2021年中国美容美发行业市场规模复合增长率为4.0%,预计2022年市场规模为4019亿元。随着国民生活水平的提高以及对生活品质的不断追求,美容美发业的消费需求旺盛,上下游产业和新兴业态快速发展,预估2025年中国美容美发行业市场规模将突破4459亿元。

  用户调研:国民对医美接受度较高,消费群体不断扩宽

  调研数据显示,55.7%的消费者对医美接受程度较高,25-50岁的医美用户占比超56.0%,目标群体的年龄区间不断扩大,且男性用户增速远高于女性。此外,新一线和二线城市医美用户比重达59.3%,成为医美用户市场的重点渗透人群,未来下沉市场还有待进一步开发。

  趋势分析:强监管背景下,化妆品将更重视产品质量与研发

  在备案完善、监督加强及违法经营成本提升的背景下,中国化妆品行业将加速整顿,有效保障产品安全及其功效的稳定性,具有较强研发实力的品牌有望占据更大的市场份额。随着新消费群体逐渐成为购买主力,不能快速响应市场的品牌面临淘汰,大规模企业兼并即将到来。

  以下为报告内容节选:

艾媒咨询|2022-2023年中国美容美发行业投资布局及趋势研究报告


  中国美容美发行业结构分析

  数据显示,截至2022年6月,中国美容美发企业注册资本100万元以内的占比91.6%,企业类型为个体工商户的占比79.5%。艾媒咨询分析师认为,美容美发行业进入门槛低,企业更迭相对频繁,企业整体呈现轻资产、个体工商户为主、经营年限较短的结构特点。

艾媒咨询|2022-2023年中国美容美发行业投资布局及趋势研究报告


  
中国美容美发机构分布情况

  数据显示,在美容美发门店数量方面,广东省、江苏省、山东省、浙江省和河南省全国领先,均超1万家,另有9个省份门店数量达到5000家以上。从全国门店区域分布情况来看,中国美容美发门店主要集中在华东、华南、华中、华北地区。


艾媒咨询|2022-2023年中国美容美发行业投资布局及趋势研究报告


  
中国美容美发行业市场规模分析

  数据显示,2015-2021年中国美容美发行业市场规模复合增长率为4.0%,按这个趋势发展,2022年市场规模预计为4019亿元。艾媒咨询分析师认为,随着国民生活水平的提高以及对生活品质的不断追求,美容美发业的消费需求旺盛,上下游产业和新兴业态快速发展,预估2025年中国美容美发行业市场规模将到达4459亿元。

艾媒咨询|2022-2023年中国美容美发行业投资布局及趋势研究报告


  
中国美发行业护发产品市场规模分析

  数据显示,2015-2021年中国护发产品保持平稳增速发展,2021年护发产品市场规模为581.4亿元,同比增长3.2%,预计2022年全年护发产品市场规模可达到600.6亿元。艾媒咨询分析师认为,消费者健康意识的增强,以及洗护需求的升级,共同推动中国护发产品市场体量不断扩大,2025年护发产品市场规模有望达到664.8亿元。

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中国洗发水消费市场数据分析(一)

  调研数据显示,功效(65.7%)是中国Z世代购买洗发水最关注的因素,其次是价格(56.2%)和品牌(52.3%)等因素。艾媒咨询分析师认为,越来越多的消费者关注头发养护,功效性将是洗发水市场竞争的核心关键,相关品牌商家仍需加大对产品功效的研发和营销。

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中国防脱洗发水消费市场数据分析

  调研数据显示,2022年,81.0%的脱发用户购买过防脱发产品,其中防脱洗发水(76.6%)最受脱发用户欢迎,此外育发液(41.1%)和生发保健品(32.4%)也是较常见的选择。艾媒咨询分析师认为,快节奏社会背景下,脱发现象日趋严重,消费者普遍倾向于用温和的方式达到增发和减缓脱发的效果。


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中国不同年龄群体常用护肤品调查

  调研数据显示,26-30岁和31-40岁两个女性群体常用的护肤品有一处不同,区别在于防晒霜和精华液使用的频率,26-30岁的群体使用防晒霜的频率较高;31-40岁群体更偏向于使用功能性更强的护肤品。艾媒咨询分析师认为,31-40岁消费者更注重护肤的抗疲劳和防皱纹等功效性,该群体在包含丰富营养成分的护肤品市场占据主导地位。

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  中国化妆品月均消费性别对比调查

  调研数据显示,化妆品月均消费500-1000元的女性消费者最多,占比为38.7%,男性占比为29.2%;化妆品月均消费200-499元的男女性别占比分别为31.0%和35.2%。艾媒咨询分析师认为,国内化妆品市场由女性群体主导,随着越来越多男性注重个人颜值和形象,男性市场的整体消费水平具备更大的上升空间。

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  中国消费者国内外化妆品品牌评价调查

  调研数据显示,在品牌外包装设计、品牌效果持续时长、品牌产品效果三大指标的评分上,进口品牌的评分均高于国产品牌。艾媒咨询分析师认为,国产品牌化妆品仍处于高速发展阶段,凭借高性价比和更为丰富的购买渠道有望进一步抢占市场份额,并吸纳一部分原先进口品牌的消费者群体。

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  中国化妆品行业竞争情报案例:毛戈平(品牌舆情)

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  中国医美行业终端机构分析(一)

  数据显示,2020年中国医美机构以中小型私立门诊部和诊所为主,占比高达71%;实际从业医师数量为38343人。艾媒咨询分析师认为,中国医美行业人才缺口巨大,导致大量中小型医美机构不断增加,市场集中度较低,未来资质合规且拥有优质医师资源的医美机构的竞争力将愈发凸显。


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中国消费者轻医美项目占比数据分析

  调研数据显示,抗衰抗初老(45.7%)和补水保湿(39.7%)是最受欢迎的轻医美项目,美白亮肤、紧致提升等轻医美项目的消费也较多。艾媒咨询分析师认为,轻医美项目类型多样,由于见效快、风险较小、价格较低,满足了美容消费升级需求,逐渐走向大众化、高频化。

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 中国消费者手术医美项目占比数据分析

  调研数据显示,手术类项目中牙齿美容(50.0%)消费最多,其次是眼部整形和植发养发(44.1%),面部轮廓整形、鼻部整形也被消费者所青睐。艾媒咨询分析师认为,手术类医美项目逐步往多样化、精细化扩展,消费者普遍倾向于面部整形,对于颜值提升的需求较为迫切。

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 中国医美行业植发消费市场年龄分布

  调研数据显示,28-32岁群体脱发占比29.0%,33-42岁群体脱发占比32.8%;在植发人群中,28-32岁和33-42岁群体的总占比超过50%。艾媒咨询分析师认为,80后、90后逐渐成为我国植发市场的消费主力,植发需求愈发旺盛,植发年龄有下移趋势。

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中国医美行业植发消费市场价格分布

  调研数据显示,中国植发消费市场最高频的价格区间是20000-30000元(38.5%);中国植发消费者收入多数处于5001-10000元(30.8%)和15001-20000元(23.0%)。艾媒咨询分析师认为,消费者对外在形象愈发重视,存在脱发困扰的群体对于植发的支付意愿强烈。

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中国消费者植发的关注因素分析

  调研数据显示,中国消费者植发关注因素较高的是植发价格(93.3%)和植发技术(66.6%)。艾媒咨询分析师认为,中国植发行业迎来规范化发展,价格与技术体系逐步透明化,对于植发机构而言,不断加强技术研发和聚拢专业医师资源才能在市场中占据一席之地。

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中国医美O2O平台竞争情报案例:新氧医美(平台舆情)

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  2022-2023年中国美容美发行业发展趋势(一)

  品类细分:消费者对功效需求多元化,护发产品走向细分

  中国的洗护市场发展稳定,随着新消费群体的转变,消费者更加倾向于有针对性的洗护产品,近两年护发产品的销售增幅明显高于洗发产品。艾媒咨询分析师认为,在消费升级趋势下,护发产品受到更多关注,消费者对于洗护产品的要求越来越细致,促进上游生产商推出细分功能性产品,具备较强研发实力的企业将更具市场竞争力。

  市场格局:本土洗护品牌崛起,外资品牌主导地位不复

  宝洁系品牌长期以来占据国内洗护市场主导地位,随着阿道夫、滋源等本土洗护品牌的崛起,国货洗护产品迎来了对宝洁和联合利华旗下品牌的销售量赶超。艾媒咨询分析师认为,得益于国产品牌在原料、配方和工艺等方面的持续投入和研发积累,国货实现了产品品质和销量的跃迁,未来国产品牌将进一步占据市场份额。

  2022-2023年中国美容美发行业发展趋势(二)

  行业整顿:强监管背景下,化妆品将更重视产品质量与研发

  当前国内参与化妆品生产的企业数量较多,中小型企业竞争激烈,且竞争方式多以价格竞争为主,化妆品安全问题频出,阻碍了国内品牌的发展。2022年起,化妆品原料安全信息登记平台上线,从源头上确保化妆品的生产经营规范。在备案完善、监督加强及违法经营成本提升的背景下,中国化妆品行业将加速整顿,有效保障产品安全及其功效的稳定性,具有较强研发实力的品牌有望占据更大的市场份额。

  国货崛起:把握渠道红利,新锐品牌实现弯道超越

  在消费升级趋势下,国内涌现了大批新锐化妆品品牌,通过公众号、小红书、直播带货等新渠道,不断提升营销能力、推出爆款产品,增强自身品牌竞争力,不断抢占国际品牌的市场份额。艾媒咨询分析师认为,新锐品牌敏锐洞察到新消费群体的需求,对流量精细化运营,迅速对外界的反馈给予反应,有望在细分品类上突破国际品牌封锁,以及加快高端化品牌形象的塑造。

  2022-2023年中国美容美发行业发展趋势(三)

  男颜经济:男颜消费市场快速打开,成为化妆品市场新增长极

  在“颜值经济”的推动下,男性消费理念正在发生转变,更加注重自我形象管理,越来越多的中国男性不仅使用护肤产品,还开始接受美容、美妆概念,美容、美妆等领域的男性消费市场快速打开。艾媒咨询分析师认为,男性庞大的人口基数与较低的人均化妆品消费水平和渗透率,为化妆品市场提供了巨大的发展空间。

  企业兼并:大牌兼并强强联合,打造规模优势

  近年来,国内外知名化妆品企业的投资、并购事件频发,如完美日记收购英国高端护肤品牌Eve Lom、法国高端美容品牌Galnic补全自己的产品线。艾媒咨询分析师认为,化妆品赛道竞争日趋激烈,出于企业扩张需求,收购成熟品牌能迅速切入市场,完善企业旗下产品线,增强研发和渠道实力。随着新消费群体逐渐成为购买主力,不能快速响应市场的品牌面临淘汰,大规模企业兼并即将到来。

  2022-2023年中国美容美发行业发展趋势(四)

  经营规范:医美行业迎来强监管措施,行业格局面临重新洗牌

  2020-2021年国家陆续出台了针对美容美发行业的相关政策,对经营产品、经营主体和经营活动提出明确的监管措施,并加大违法惩处力度。艾媒咨询分析师认为,国家释放出对医美行业严格监管的决心,消除激烈的低价竞争,取缔非法医美机构,清退不合资格的从业人员,打击医美假货、水货产品经营活动,将推动行业向高质量、高标准发展,为合法的医美机构重新创造能够渗透和挖掘的市场空间。

  人才资源:医美人才供不应求,完善培养机制势在必行

  数据显示,中国医美行业实际从业医师数量占标准需求数量的36%,其中合法合规资质齐全的医师占比仅24%,医美人才供不应求。艾媒咨询分析师认为,中国医美行业专业人才存在巨大缺口,完善培养机制、强化激励与培训体系建设是人才发展核心。从业人员的资质评定也需要严格落实,持证上岗,合法运营,以保护消费者免受侵害,确保消费者合法权益。

  2022-2023年中国美容美发行业发展趋势(五)

  用户增长:国民对医美接受度较高,消费群体不断扩宽

  随着医美技术水平提升、医美知识普及、审美意识提高等,国民对医疗美容的观念正在向积极态度转变,消费群体在不断拓宽。调研数据显示,79.4%的消费者对医美接受程度较高,25-50岁的医美用户占比超85%,目标群体的年龄区间不断扩大,且男性用户增速远高于女性。此外,二线城市医美用户比重达26.2%,成为医美用户市场的重点渗透人群,未来下沉市场还有待进一步开发。

  产业发展:医美行业持续扩容,轻医美将成为主要增量市场

  近年来,中国医美企业注册数量不断增加,业内投融资事件频发,加速了医美上游产业和下游服务业的良性发展,满足了日益增长的医美需求,共同推动中国医美服务行业市场规模持续扩容。在整个行业扩张的过程中,轻医美市场增速明显高于手术类医美市场。艾媒咨询分析师认为,轻医美的受众面广、门槛低、复购率高,更有可能提升市场整体渗透率,将成为我国医美行业的主要增量市场。


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